اتوماسیون نظرسنجی بعد از فاکتور
میزکار
این قابلیت چیست؟
وقتی فاکتور فروش به مرحلهای مثل تحویل شده میرسد، میزکار خودکار:
یک آیتم فرم نظرسنجی برای همان مشتری میسازد
پیامک حاوی لینک فرم برای مشتری ارسال میکند
شما فقط دو قانون در پنل تعریف میکنید — هر کدام از همان مودال ایجاد قانون.
قبل از شروع — آمادهسازی
این سه مورد را یکبار انجام دهید:
کار | مسیر در پنل |
|---|---|
ساخت فرم نظرسنجی | تنظیمات ← سیستم و فرایندها ← فرمساز |
داشتن گام «تحویل» (یا مشابه) در فرایند فاکتور | تنظیمات ← سیستم و فرایندها ← مدیریت فرایند |
ثبت موبایل برای مشتری فاکتور | صفحه جزئیات مخاطب |
نام دقیق گام مهم نیست؛ همان گامی را در قانون انتخاب کنید که هنگام تحویل فاکتور به آن میروید.
نمای کلی — دو قانون جدا
قانون ۱ | قانون ۲ | |
|---|---|---|
هدف | ساخت فرم نظرسنجی | ارسال پیامک لینک |
موجودیت | فاکتور فروش | آیتم فرم |
رویداد | تغییر مرحله | ایجاد |
اکشن | ایجاد آیتم فرم | ارسال پیامک |
قانون ۱ — ساخت فرم نظرسنجی هنگام تحویل فاکتور
۱. باز کردن مودال
بروید به تنظیمات ← سیستم و فرایندها ← قوانین اتوماسیون
دکمه قانون جدید را بزنید
مودال ایجاد قانون باز میشود
۲. پر کردن فیلدهای بالای فرم
فیلد در مودال | چه بگذارید |
|---|---|
نام | مثلاً: |
ترتیب |
|
توضیح | اختیاری — برای یادآوری خودتان |
موجودیت | فاکتور فروش |
رویداد | تغییر مرحله |
فعال | تیک بخورد ✓ |
۳. بخش اکشن
پایینتر، زیر عنوان اکشن:
فیلد در مودال | چه بگذارید |
|---|---|
نوع اکشن | ایجاد آیتم فرم |
مرحله فرایند | گام تحویل — مثلاً «تحویل شده» (بعد از انتخاب «تغییر مرحله» این فیلد ظاهر میشود) |
فرم هدف | همان فرم نظرسنجی که در فرمساز ساختید |
اگر قبلاً ساخته شده، دوباره نساز | تیک بخورد ✓ (پیشفرض روشن است — برای جلوگیری از فرم تکراری) |
۴. شرط پیشرفته
بخش شرط پیشرفته را باز نکنید — برای این سناریو لازم نیست. خالی بودن یعنی قانون همیشه (وقتی فاکتور به آن مرحله برسد) اجرا شود.
۵. ذخیره
دکمه ایجاد را بزنید. پیام «قانون ایجاد شد» نمایش داده میشود.
قانون ۲ — ارسال پیامک با لینک فرم
۱. مودال جدید
دوباره قانون جدید را بزنید.
۲. فیلدهای بالای فرم
فیلد در مودال | چه بگذارید |
|---|---|
نام | مثلاً: |
ترتیب |
|
موجودیت | آیتم فرم |
رویداد | ایجاد |
فعال | تیک بخورد ✓ |
وقتی موجودیت را «آیتم فرم» انتخاب کنید، فیلد جدیدی ظاهر میشود:
فیلد | چه بگذارید |
|---|---|
فرم (محدوده) | همان فرم نظرسنجی — تا قانون فقط برای آیتمهای این فرم اجرا شود، نه همه فرمها |
۳. بخش اکشن
فیلد در مودال | چه بگذارید |
|---|---|
نوع اکشن | ارسال پیامک |
متن پیامک | نمونه زیر (توکنها را دقیقاً کپی کنید) |
گیرنده از | مخاطب |
نمونه متن پیامک:
سلام {{Contact.DisplayName}}،
از خرید شما متشکریم.
لطفاً نظر خود را ثبت کنید:
{{FormItemLink}}راهنمای توکنها: کنار عنوان اکشن، آیکن ⓘ را بزنید → پنجره راهنمای توکنها باز میشود → تب پیامک → توکنها را از آنجا کپی کنید.
پیشنمایش: بعد از نوشتن متن، دکمه پیشنمایش پیامک را بزنید تا ببینید توکنها چطور جایگزین میشوند.
۴. شرط پیشرفته
مثل قانون اول — خالی بگذارید.
۵. ذخیره
ایجاد را بزنید.
تست — آیا درست کار میکند؟
۱. اجرای سناریو
یک فاکتور فروش تستی با مشتری دارای موبایل باز کنید
فاکتور را در فرایند به گام تحویل (همان گامی که در قانون ۱ انتخاب کردید) منتقل کنید
چند ثانیه صبر کنید
۲. بررسی نتیجه
چه باید ببینید | کجا |
|---|---|
آیتم فرم نظرسنجی ساخته شده | لیست آیتمهای همان فرم در فرم و فرایند |
پیامک ارسال شده | گوشی مشتری (یا لاگ پیامک سازمان) |
تاریخچه اجرای قوانین | صفحه جزئیات همان فاکتور ← کارت تاریخچه اتوماسیون |
جزئیات فنی اجرا | تنظیمات ← لاگ اتوماسیون |
۳. اگر کار نکرد
مشکل احتمالی | چک کنید |
|---|---|
فرم ساخته نشد | قانون ۱ فعال است؟ مرحله فرایند درست انتخاب شده؟ |
پیامک نیامد | قانون ۲ فعال است؟ فرم (محدوده) همان فرم نظرسنجی است؟ موبایل مشتری ثبت است؟ |
فرم دوباره ساخته نشد | طبیعی است — تیک «اگر قبلاً ساخته شده، دوباره نساز» مانع تکرار میشود |
در لاگ خطا دیدید | متن پیامک یا توکنها را با راهنمای توکنها مقایسه کنید |
نکات
دو قانون جدا بهتر از یک قانون شلوغ است — اول فرم ساخته میشود، بعد پیامک میرود.
برای تست اول میتوانید تیک فعال را بردارید، قانون را ذخیره کنید، بعد از بررسی دوباره فعال کنید.
از صفحه ویرایش گام فرایند (مدیریت فرایند) میتوانید ببینید کدام قوانین به آن گام مرتبطاند.
برای شرطهای پیشرفتهتر (مثلاً فقط فاکتورهای بالای ۵ میلیون)، بخش شرط پیشرفته را باز کنید — راهنمای تب Expression در همان پنجره توکنهاست.