داشبورد خانه — ویجت‌ها و شخصی‌سازی چیدمان

داشبورد خانه (/) اولین صفحه‌ای است که بعد از ورود می‌بینید. خلاصهٔ وضعیت کسب‌وکار، کارهای معوق، و میانبرهای مهم اینجا جمع شده‌اند. در دسکتاپ می‌توانید چیدمان را شخصی کنید؛ در موبایل چیدمان ثابت‌تر است ولی همان داده‌ها را می‌بینید.

این صفحه چه کاری می‌کند؟

داشبورد جای کار عمیق نیست — برای ویرایش فاکتور یا مشتری به همان بخش بروید. این صفحه «کنترل‌پنل» است.

کجا در پنل پیدا می‌شود؟

بخش‌های ثابت (بالای صفحه)

این بخش‌ها جزء چیدمان قابل ویرایش نیستند — همیشه بالا هستند:

۱. بنر دعوت‌نامه

اگر دعوت pending دارید، بنر با دکمه‌های قبول / رد نمایش داده می‌شود. جزئیات: میزکار و مجوزها.

۲. پیام خوش‌آمد

«سلام، {نام}» — «به {نام میزکار} خوش آمدید…»

۳. دکمه «تنظیم داشبورد»

فقط دسکتاپ — وارد حالت ویرایش چیدمان می‌شود (پایین توضیح داده شده).

ویجت‌های built-in — چه چیزی می‌توانید اضافه کنید؟

در حالت ویرایش یا picker ویجت، این کارت‌ها در دسترس‌اند:

ویجت‌های سفارشی (View Widget): علاوه بر کارت‌های بالا، می‌توانید لیست فیلترشده از موجودیت‌ها بگذارید:

هر view widget dialog تنظیم دارد: فیلتر، مرتب‌سازی، ستون‌های جدول.

حالت عادی vs حالت ویرایش (دسکتاپ)

حالت عادی

• ویجت‌ها واقعی رندر می‌شوند (نمودار واقعی، عدد واقعی)

• کلیک روی لینک داخل ویجت → صفحهٔ مربوط

• دکمه تنظیم داشبورد visible

حالت ویرایش

[ تنظیم داشبورد ] → نوار ابزار ویرایش
    ├─ افزودن ردیف (۱ تا ۴ ستون)
    ├─ هر خانه: «+ انتخاب ویجت» یا ویجت + دکمه تنظیم/حذف
    ├─ ⋮⋮ جابجایی ردیف و کارت (drag & drop)
    ├─ بازنشانی پیش‌فرض
    └─ انصراف / ذخیره

گام‌به‌گام — شخصی‌سازی داشبورد

۱. وارد حالت ویرایش شوید

1. به / بروید (دسکتاپ).

2. تنظیم داشبورد را بزنید.

3. نوار بالا: راهنما، افزودن ردیف، بازنشانی، انصراف، ذخیره.

اگر دکمه غیرفعال است، پروفایل یا workspace id آماده نیست — یک بار refresh کنید.

۲. ردیف اضافه کنید

1. افزودن ردیف → تعداد ستون (۱، ۲، ۳ یا ۴).

2. هر ستون یک «خانه» است.

۳. ویجت انتخاب کنید

1. روی + انتخاب ویجت کلیک کنید.

2. از لیست built-in یا view widget یکی را برگزینید.

3. برای view widget → dialog فیلتر/ستون را تنظیم کنید.

۴. چیدمان را جابه‌جا کنید

• ⋮⋮ روی ردیف → جابجایی کل ردیف

• ⋮⋮ روی کارت → drag به ستون/ردیف دیگر

• اگر ویجتی را جایی بگذارید که قبلاً پر بود، خودکار جابجا می‌شود

۵. ذخیره یا انصراف

۶. خروج با تغییرات ذخیره‌نشده

اگر بدون save بخواهید tab عوض کنید یا لینک بزنید → دیالوگ هشدار «تغییرات ذخیره نشده».

قوانین UX که باید بدانید

داشبورد موبایل — تفاوت‌ها

صفحهٔ / روی موبایل:

برای شخصی‌سازی، از مرورگر دسکتاپ یا عرض wide استفاده کنید.

چیدمان پیشنهادی برای نقش‌های مختلف

مدیر عامل

ردیف ۱: [ نمودار فروش — ۲ ستون ] [ آمار فاکتور فروش ]
ردیف ۲: [ آمار مشتریان ] [ آمار پروژه ] [ تیکت‌ها ] [ کارهای من ]
ردیف ۳: [ view widget: فاکتورهای معوق تسویه ]

کارشناس فروش

ردیف ۱: [ کارهای من — ۲ ستون ] [ آمار فاکتور فروش ]
ردیف ۲: [ view widget: مشتریان assign به من ]

مدیر سایت

ردیف ۱: [ آمار بازدید سایت — ۲ ستون ] [ آمار مشتریان ]

حالت خالی

اگر همهٔ ویجت‌ها را حذف کردید:

«هیچ کارتی برای نمایش انتخاب نشده است…»

راه‌حل: تنظیم داشبورد → افزودن ردیف → انتخاب ویجت — یا بازنشانی پیش‌فرض.

مشکلات رایج

قدم بعدی

منابع

• منوی پنل